财报季来袭，如何看AI周期的M7科技股？【101Weekly】

本期播客讨论了 8 月 1 日美股的抛售风暴，认为导火索是美国就业数据不佳，并分析了特朗普解雇劳工统计局局长可能对市场信心造成的冲击。播客还深入探讨了美股财报季的两大趋势：AI 资本支出持续高涨以及关税政策的影响。重点分析了 Meta 和微软在 AI 驱动下的强劲增长，以及亚马逊在云计算领域面临的挑战。此外，还提到了华尔街观察的指标，包括估值水平和关税的后续影响，以及散户情绪高涨和市场分化加剧的现象，并指出 AI 变现能力差异导致科技巨头表现分化，未来需聚焦于 AI 业务真正贡献营收和利润的公司。